ChatGPT帶動AI軍備競賽 記憶體受惠雨露均霑
- 韓青秀／台北
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ChatGPT爆紅帶動人工智慧（AI）應用需求成長潛力看俏，為了配合大量複雜AI運算功能，DRAM需求可望跟著水漲船高，高頻寬記憶體（HBM）更炙手可熱。
業界指出，國際大廠掀起AI伺服器投資競賽，但不會只有少數記憶體大廠通吃AI紅利，運算提升需求將是全面性產業帶動效應，並將推動記憶體原廠重新調整產能供應的重點目標，有助於整體DRAM供需提前轉好。
事實上，伺服器記憶體也面臨雲端資料中心客戶放緩拉貨及調整庫存，但近月來ChatGPT等AI聊天機器人的熱潮湧現，其他國際大廠陸續感受到被超越的危機感，Google、Meta、百度、阿里巴巴等將跟進或加碼布局，全球AI軍備競賽一觸即發，帶動資料中心及雲端應用需求升級再起。
由於ChatGTP需要DRAM帶來更快速處理速度，顯示卡的核心組件HBM已成搶手貨。根據韓媒報導，近期三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的HBM訂單正快速增加。
尤其是NVIDIA持續要求SK海力士提供最新HBM3，英特爾（Intel）亦積極銷售搭載SK海力士HBM3的產品。HBM平均售價至少是一般DRAM的3倍，受惠於AI運算需求大增，近期HBM3價格上漲約5倍。
供應鏈認為，ChatGPT衍伸複雜運算功能，的確有利於HBM採用增加，但DRAM應用架構如同金字塔結構，客戶不可能全部使用HBM來提升效能，HBM可以被看作是金字塔頂端的使用規格，但其他DRAM需求量如DDR4等也將同步增加。
由於各家伺服器大廠對DRAM採購傾向維持3家左右，以確保DRAM供應穩定順暢，因此AI運算帶來整體DRAM需求成長，不會只有大廠通吃，而是DRAM產業幾乎都能受惠。
此波AI運算熱潮也將刺激雲端大廠持續升級，並消化手上庫存，而三大DRAM原廠從2022年下半陸續祭出合約價讓利的優惠，隨著伺服器客戶可望重啟需求，將帶動2023年伺服器DRAM位元產出延續成長動能。
HBM是透過垂直連接多顆DRAM，以提高數據處理速度，並與CPU和GPU合作來提高伺服器的學習和運算效能，HBM將採用8顆DRAM IC進行堆疊，以供應AI高度運算需求，將加快DRAM產能消耗。
預料三大DRAM廠將全力進攻瞄準HBM高階市場，減少多餘產能供應消費性產品，對於整體DRAM供需將可望帶來正面效益。
DRAM進入多元化應用，AI將是成長主動能之一。南亞科總經理李培瑛表示，ChatGPT興起將帶來AI應用成長，雖然在短時間是否會造成產業變化仍有待觀察。
短期內南亞科不會將HBM視為重點發展，但未來AI需求成長將是百花齊放，包括自駕車、AR/VR/MR等各類應用將有很多成長機會。
李培瑛認為，未來HBM可能扮演重要的角色，搭配比重及貢獻度可能增加，但除了運算性的功能外，還要考慮價格與成本等因素，儘管針對部分應用可能會較快速採用HBM，但相信並不會全面取代所有DRAM。
責任編輯：朱原弘
