美光中國遭禁牽動30億美元大餅　車用儲存短期仍難替代

美光受到中國相關官方認定具有安全疑慮，中系供應鏈加速轉移美光採購比重。李建樑攝（資料照）

大國科技戰角力再起，美國記憶體大廠美光（Micron）被認定有嚴重安全問題隱憂，關鍵資訊基礎設施的採購將首當其衝，據估計，美光可能將失去中國市場約30億美元營收挹注。

中國業界指出，從2022年下半開始寒蟬效應已提前顯現，伺服器大廠及主要記憶體模組廠相繼展開供應商替代方案，惟車用儲存領域短期內仍有過渡陣痛期，短期內中國業者不容易找到美光的替代。

中國供應鏈「去美化」趨勢將如箭在弦上，美國是否將再祭出反制也引發業界憂心忡忡。

中美科技爭霸持續劍拔弩張，自從3月底傳出美光在中國面臨未能通過中國網路安全審查辦公室進行網路安全審查，美國政府進而要求南韓，若中國禁止美光銷售記憶體，三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）等業者將不填補中國需求的缺口。

儘管美光日前突然增設中國區總經理職位，由原本負責DRAM封裝與測試部門的吳明霞來擔任美光中國區總經理，並繼續兼任DRAM封裝與測試運營企業副總裁，藉此強化美光與中國當地生態的互動，但美光被鎖定為政治目標已非短期能化解。

業界人士解讀，過去美光並沒有在中國設置相關職位，過去中國業務可能是由台灣或美國來管轄，受到中美關係緊張，美系業者開始切割與中國的管理階層，美光此舉不僅是希望由中國人來化解中國衝突，也是針對區域性管理進行切割。

隨著中國官方敲定，將限制關鍵資訊基礎設施向美光採購，雖然官方並未明確定義，但預料政府部門、國有企業以及金融、電信、電力、教育等領域的關鍵供應商都將受到影響，包括雲端服務供應商、伺服器廠商、電信運營商等將率先響應。

根據美光2022會計年度資料，來自中國市場的營收佔比約10.7%，相當於挹注美光的銷售額約33億美元。

據估計，中國記憶體代表廠商長江存儲以及長鑫存儲在全球合併市佔率約5%左右，加上先進製程設備受到美國禁令鎖喉，短期內仍難完全吃下美光的市佔，預料在DRAM及NAND Flash市場銷售低迷下，美光在中國約30億美元的市場大餅將由韓系及日系的供應商各自瓜分受惠。

供應鏈指出，過去中國伺服器採購美光比例最大的業者為超聚變，從2022年起已經開始替換供應商；而美光在中國的主要兩大記憶體模組廠客戶為江波龍及佰維，其中，江波龍在2019~2021年累計採購金額超過人民幣77億元，供應比重約超過3成，而佰維近年來也有2成以上的供應來自美光。

從2022年下半開始，在中美關係持續惡化下，業界已傳出，美光積極推動美國晶片法案，且受到美國拜登政府支持的身分格外敏感，包括江波龍、佰維等中國業者相繼嗅出政治風向轉變，大量訂單持續轉向韓廠，儘管消費性電子應用並未受到此次安全審查的限制，但產業寒蟬效應早已提前蔓延，未來勢必將加速降低美光的採購比重。

不過消費性應用轉換供應鏈容易，但汽車供應鏈卻是無法說換就換，由於美光在全球車用記憶體市佔率位居領先，據估計，美光在中國的車規記憶體市佔率超過35%，且車用儲存產品驗證週期約達1~2年。

業界認為，一般乘用車不在限制範圍內，改換供應鏈的迫切性較低，但商用車網將牽涉到運營平台和資料中心網路使用，預料將受到限制波及，短期的替代供應恐將面臨陣痛期，但長期替代比重必定將提升。

業界認為，美光遭到中國禁售已在預料內，但值得注意的是，中美雙方是否將引爆新一波制裁戰場，若美國下一步反制措施將擴大制裁中國雲端伺服器業者、瞄準中國品牌的手機生產商和軟體等，中國也可能再砍一刀，全面禁止採購美光產品，甚至限縮其他美系大廠在中國商業活動。

對於中國認定具有安全疑慮問題，美光發布聲明指出，目前已接獲中國網信辦通知審查結論，美光將評估結論內容與後續行動，再考量下一步工作，也期待繼續與中國當局進行討論。

責任編輯：陳奭璁