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法令規範+廠商積極投入 電動車市場成長態勢明確

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DIGITIMES分析師兼專案經理林芬卉表示,在政府與產業的全力推動下,電動車未來市場可期。

無人車與電動車是近年來全球汽車產業的兩大趨勢,就近期發展態勢來看,無人車的市場議題較為火熱,在這兩年大型科技或汽車展會,都可見到電子業者與車商展出相關產品;電動車則看似有雷聲大雨點小的狀況,除了Tesla之外,其他投入純電動車發展的車商看似不多,不過DIGITIMES分析師兼專案經理林芬卉指出,在各國政府的政策制定下,目前各車商都已有相關計畫,市場也仍持續成長。

根據DIGITIMES Research的統計,2017年全球電動車出貨量為118萬台,佔全部車輛的比例只有1.4%,這個數字看來並不高,不過林芬卉表示,目前四大汽車集團包括福斯、戴姆勒、BMW與福特等,在2020~2025年間預計推出超過20款的半電動車,純電動車則將近10款,佔車廠整體的新車款數比例相當高,而這些大廠的積極動作,也會對整體市場產生指標性意義,再加上各國的強制規範,其成長明確且可預期。

目前全球大型工業國家都已針對電動車制定相關政策,以大陸為例,規定2019年各車廠的電動車生產量比例必須達到總生產量的10%,2020年則是12%,此外包括挪威、美國、德國等也都有法規與優惠措施,在大型車廠與各大工業國的全力推動下,預計2025年全球電動車佔整體車輛比例將可達到15.3%。

電動車的出貨量提升,對上游產業也會產生連動,尤其是電池需求量增,帶動產能擴充,由於大陸是電動車推動最積極的國家,因此對電池的影響也最大,2017年大陸廠商的電池出貨量已達全球64%。過去大陸電動車電池主要由Panasonic、三星SDI、LG化學等外商供應,比例超過60%,但在上游零部件國產自造的政策下,大陸積極培植電池大廠,目前全球電動車電池前7大廠中大陸已佔4家,其中「寧德時代」更取代Panasonic,成為全球最大的電動車電池供應商,而這4家大陸電池廠商的總出貨比例,已佔全球出貨量40%。

林芬卉分析寧德時代的崛起原因,主要在於採取了產品分散策略,其電池不但供應給大陸商用大型車輛、自小客車外,外國車廠福斯也是客戶之一,除了分散出貨外,寧德時代的另一個優勢是價格,目前該公司的電池均價是212美元/kWh,而2017年全球電池均價則是222美元/kWh,價差優勢加上Tesla量產不順導致Panasonic的出貨量下跌,一消一長之下,寧德時代在2017年擠下Panasonic,成為全球電動車電池龍頭。

由於電池是電動車的關鍵零部件,因此目前各大廠商紛紛投入技術研發,希望透過電池密度的提升與成本的下降拿下訂單。此一投入目前看起來也有所成,林芬卉指出,2017年的電池均價約為222美元/kWh,2018年預計可降到205美元/kWh,到了2020年則將達152美元/kWh,電池模組的成本下滑,將對電動車的普及有直接影響,再加上政府政策的強制推動,未來市場的成長性可說十分明確。

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