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筆記型電腦出貨持續成長 平價變形筆電威脅平板市場

  • 魏淑芳
2018年筆電出貨可望延續2017年成長的力道。Wikimedia

由於智慧型手機、平板電腦的銷售高峰已過,筆記型電腦(NB)不管是消費市場及商務市場,都已出現跌深反彈的現象。據DIGITIMES Research報告指出,NB在2017年出貨較2016年增加4.6%,是連續5年負成長後首度反彈,出貨量更再度回到1.5億台。

NB出貨可望微幅成長

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微軟在2018下半年若推出10吋平價Surface,將會對平板電腦市場構成威脅。Wikimedia

資策會MIC產業調查研究指出,包括2017年第4季國際電腦品牌廠因應大陸雙十一網購節需求,以及歐美年底購物旺季備貨等因素使然,導致委台NB代工訂單持續增加,第4季台灣廠商NB出貨量約3,536萬台,較第3季微幅成長3%。

值得注意的是,由於NB關鍵零組件價格上漲,尤其是記憶體價格大幅攀升,生產廠商為反映成本與增加利潤,同時提高產品平均價格與增加高單價的銷售組合, NB產業產值達159.14億美元,較2016年同期成長1.3%。

台系代工業者方面,廣達因蘋果表現不如2017年,2018年出貨將年減4.5%,英業達因已確定再度奪回大單,出貨可望大增3成。緯創則因獲戴爾及宏痐j單,2018年可望增長5.1%。富士康因來自2017年蘋果新增13吋Macbook Pro訂單,出貨也可望成長。

商用市場換機需求帶動NB銷售

觀察NB市場的出貨狀況,主要的成長動能來自於商用市場換機需求,雖然微軟對Windows 7支援將延至2020年,導致多數企業會將換機週期拉長,但由於市場僅2至3成企業已將作業系統升至Windows 10,商用市場仍有龐大換機需求,在歐美市場雖然已經趨緩,但在大陸市場仍有機會。

此外,如微軟(Microsoft)及其他NB品牌業者仍持續針對企業用戶,推出進入門檻較低的DaaS(Devices as a Service)硬體租賃服務方案,由於企業可將購入NB從資產轉為費用化,可以降低企業使用NB的成本,有助提升NB出貨動力。

消費市場更因為大陸雙十一網購節帶動需求,銷售高峰不再只是侷限於開學前或歐美重大假日,加上電競相關產品的推陳出新,都對NB市場有著推波助瀾的效應,儘管Chromebook表現可能不如2017年強勢,但DIGITIMES Research預期2018年全球NB出貨量仍可成長2.7%,可望突破1.6億台。

由於商務市場進入換機高峰,前三大品牌-惠普(HP)、戴爾(Dell)及聯想將為主要受惠者,就全球市佔率而言, HP於2017年出貨量約3,976萬台,全球佔比約25%;其次為聯想出貨約3,329萬台,全球佔比20.9%,Dell出貨約2,582萬台,全球佔比16.2%。

由於HP在產品、通路及供應鏈皆有特殊優勢,如HP可以結合NB及印表機事業,提供各級企業完整IT服務,可望穩居商務市場及整體出貨龍頭寶座。

Dell收購EMC的優勢也將逐漸顯現在商務市場的成長上,加上有近7成出貨來自商務市場,可望成為2018年出貨年增率最高的業者。聯想在歷經2017年組織內憂及市場外患後元氣大傷,加上面臨小米NB在大陸市場的威脅,以及美系品牌從電競及學生等利基市場攻入,2018年僅能小幅反彈。台廠方面,相較於華碩仍未理出新的營運方向,宏皉b特定NB市場己站穩陣腳,2018年出貨預期一減一增。蘋果(Apple)2018年則必須依靠降價策略來刺激Macbook消費。

就產品ASP而言,關鍵零組件價格在2017年調漲後,預期在2018年將持穩,甚至微幅衰退。就產品面,輕薄機種與電競產品仍是消費機種之主力,預期2018年將有新一代GPU面市,可望刺激換機需求。

但DIGITIMES Research認為,自2018年下半起,由於AI及AR技術相關應用將會迎來新一波裝置革命,此效應將在2019年開始發酵,新的穿戴式裝置不但將排擠NB預算,由於AI帶來更直覺與便利的操作方式,預期將可取代更多NB。加上可撓式顯示器及相關零組件預期會在2019年進入量產階段,NB將面臨第二波變型平板的挑戰。

在前述因素共同影響之下,NB市場2020年可能會大幅下滑5.2%,2021年預期仍將維持較大衰退幅度,預期到2022年,NB出貨量將僅能維持在1.4億台上下。

14吋機種攻擊桌上型電腦市場  12吋機種走平價路線

由於包括記憶體、PCB、金屬機殼及Power Supply等零件價格居高不下,業者可能會改以同機種減少容量或採用塑膠殼因應。但由於面板價格持續走跌,提高品牌業者在主流以上機種採用Full HD解析度及IPS窄邊框的意願,即使是商務機種的外觀,也將與消費機種看齊,以增加賣相。

此外,由於AMD處理器性價比逐漸趕上英特爾(Intel),加上英特爾9奈米產品不斷延遲推出,NB業者採用AMD處理器的意願大增,如HP在2017年第4季就開始大量採用AMD處理器用於入門機種,部分低階電競產品也開始採用AMD的CPU加GPU方案,讓AMD處理器2017年第4季出貨突破一成。

由於14吋窄邊框的視覺效果,完全不遜於過去15甚至17吋螢幕的效果,因此也就吸引了一部份桌上型電腦使用者的青睞,又因為體積與一般13吋機種相近,依然能夠維持NB市場的優勢,有些機種甚至訴求符合美國軍規MIL-STD 810G防護標準,並且以航太等級奈米碳鎂合金打造高強度、輕盈機身,耐用度與堅固程度比起傳統鎂金屬機身高出20%,更能提升產品魅力。

值得注意的是,由於蘋果推出329美元的平價iPad,市場反應不錯,對小於12吋的NB市場影響不小,根據9to5Mac及彭博(Bloomberg)報導,微軟可能會在2018年下半推出一售價400美元起的Surface平板電腦,新款Surface將配備10吋螢幕,將具有像iPad一樣的弧形邊設計,支援USB-C,且將搭載英特爾x86處理器及繪圖晶片,重量將比高階機型輕約20%,但電池壽命將縮短約4小時(Surface Pro目前一次充電可維持13.5小時)。

輕薄機身卻有不遜於桌上型電腦的效能及視覺感受,讓14吋以上NB市場出現更大的成長突破空間,預計14吋窄邊框持續成為市場主流。2017年第4季14吋機種佔比已達23.4%,較2016年同期增加1.8個百分點,2018年第1季佔比仍將續創新高。小於12吋機種則由2018年第4季的10.9%再萎縮至9.7%,但如果微軟真的在下半年推出12吋以下的平價機種,萎縮現象可能有所轉機。