新一代行動處理器與作業平台之爭
- DIGITIMES企劃
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智慧手機、平板電腦的爆發性成長，使X86架構的PC連年成長趨緩，英特爾以先進製程全力打造Haswell處理器鞏固PC霸權之外，亦企圖以低功耗Atom處理器向Google Android靠攏，攻佔向來由ARM架構把持的行動裝置的市場；而ARM亦挾著行動裝置霸主之姿，於去年底宣佈以ARM64架構進軍微型伺服器市場領域。而微軟亦推出WOA(Windows On ARM)的ARM架構作業系統，在長期Wintel聯盟合作多年後，也有臨時換舞伴共舞改變的插曲…
從1981年PC出現，由微軟Windows作業系統加上英特爾(Intel)形成WINTEL雙寡占的地位超過20年。自在2007年蘋果iPhone的推出，2010年iPad平板電腦的推出，與隨後搭配Android平台的智慧手機與平板電腦等行動裝置的興起，由Google加上ARM架構所形成的開放式GooARM儼然成形，打破了WINTEL雙寡佔地位。
據DIGITIMES預測，2010年加計白牌在內的NB/Smartphone/Tablet等行動裝置數量到5.07億台，預估2013年會到14~14.5億，其中智慧手機9.5~10億台，Tablet平板電腦超過2.5億台佔18%，NB則僅有1.77億台。另一項數據指出未來五年內，平板電腦出貨量將達到3~4.4億部的規模，超越了自2010年以來一直停滯在3億部上下的x86(Wintel架構的DT+NB) PC出貨量。
憑藉著開放授權、低功耗優勢的ARM架構，目前有高通(Qualcomm)、聯發科(MediaTek)、博通(Broadcomm)、NVIDIA、三星(Samsung)等推出推出四核甚至八核ARM架構的行動處理器，大陸也有全志(Allwinner)、瑞芯微(Rockchip)等推出單/雙/四核的ARM架構處理器，支援到1080p視訊解碼，來主攻價格僅iPad約1/3價格(80~200美元)的白牌平板市場。
即便製程仍停留在28nm製程，但截至目前為止，ARM已經在智慧手機、平板電腦、智慧電視、機上盒等領域佔有超越95%的市佔率，四核ARM搭配10吋鍵盤可拆的變形平板，售價大約600美元；品牌四核的7吋傳統平板，則普遍降到199美元以下。所搭配的Android OS也持續擴展展平台勢力，預計2013年在智慧手機、平板電腦的市佔率達到73%、67.9%。非蘋陣營的低價品牌平板，直接用台灣或大陸當地的白牌處理器。像惠普(HP)的Slate 7平板，採用瑞芯微(Rockchip)處理器，聯想(Lenovo)的A1000、宏碁(Acer)的Iconia B1平價平板等則採用聯發科(MTK)的四核處理器，華碩(ASUS)的MemoPad平板，則採用威信科電(WonderMedia)處理器。
Intel靠攏Android 以Atom力拚ARM
目前Wintel x86架構每年仍有三億多台(PC+NB)的出貨量，到2013年第1季，PC處理器龍頭英特爾以空前的85%的x86市佔率，也使得AMD接連兩季財報不佳，開始轉型到嵌入式市場與半客製化(Sem-Customized)的市場領域。據IC Insights統計，標準型PC、伺服器與嵌入式x86處理器2013年銷售金額達449億美元，僅比2012年成長5 %；當紅的平板電腦微處理器2013年達34億美元，年成長率50%。智慧手機的應用處理器晶片預估2013年可達170億美元，年成長率為28%。
英特爾自2011年提出Ultrabook概念，在2013年則鼓勵廠商以13.3吋可變式(Convertible)╱11.6吋可拆式(Detachable)的變形外觀設計，搭配六月22nm製程的第四代Core i3/5/7-4xxx系列處理器(Haswell)推出之際，搭配Windows 8，售價大約1,499美元，售價相較平板電腦仍舊偏高。
另一種x86變形平板則是搭配第三季推出的22nm製程的四核心Atom處理器(Bay Trail平台)，尺寸7、8吋到10.1吋左右，由於搭配Windows 8.0 OS高昂的捆綁成本，使得wintel x86平板的售價高達350~600美元。
Intel在智慧手機領域則是推低功耗Atom處理器(平台代號CloverTrail、下一代為Bay Trail)並搭配Android作業系統平台，像華碩、宏碁分別以1.2GHz Intel Atom Z2420處理器為核心，打造7吋x86架構的平板電話(Phablet)FonePad、宏碁Liquid C1智慧手機；聯想的IdealPhone K900則搭配2GHz時脈的Intel Atom Z2580(代號Clover Trail+)處理器，內建PowerVR SGX544圖形處理器。另外在印度、非洲與中南美洲等地，則是以白牌的方式與當地電信運營商合作，推出x86架構的Atom智慧手機。
在平板部份，Intel仍舊選擇跟微軟合作，Wintel方程式持續在平板電腦上推行。預料第三季現身的22nm製程、四核心亂序執行架構的新Atom(Bay Trail平台)正式推出時，其效能╱低功耗可以進一步跟當前四核ARM Cortex A9架構的應用處理器拉近。進而把Intel在平板電腦的市佔率，從原先1%提高到5%左右。
若平板部份亦支援Android OS，且適度降低Atom處理器報價，則Android x86(GooIntel?)傳統╱變形平板電腦，有可能零售價格降到250~399美元以下，來跟GooARM(Google Android+ARM)架構平板電腦做競爭。
微軟靠攏ARM吃鱉 自有品牌平板降價出清
由於平板電腦與智慧型手機之應用處理器，有95%的比例是採用ARM架構處理器，GooARM裝置(智慧手機+平板電腦)合計出貨量已超過12億台，若英特爾無法掌握智慧手機、平板電腦爆發性成長優勢的契機，趕快取得關鍵性的市佔比例(例如20%以上)，隨著平板電腦與智慧型手機在微處理器市場的比例愈佔愈大，GooARM的壯大，將持續對Wintel x86 CPU供應商英特爾(Intel)、超微(AMD)等營收造成衝擊，對向來依賴Wintel架構的台灣DT/NB廠商，與其他供應鏈來說，也會有更大的衝擊與毛利下降的情況。
至於微軟部份，自推出WOA(Windows On ARM)的Windows RT系統，同時期望跟Intel Ultrabook變形平板、Atom低功耗平板電腦下，在未來3年內能有20%左右的平板電腦市佔率。不過從去年(2012年)10月微軟推出自己品牌的Surface RT(ARM架構)、SurFace Pro(x86架構)平板電腦以來，銷售量奇慘無比；尤其是搭配Windows 8.0 RT的Surface RT平板電腦，無法執行x86架構下的Windows軟體，也無法下載執行Google Play軟體市集的軟體；而Windows RT的相關軟體數量實在太少，導致Surface RT推出至今僅賣出26萬台。造成2013年六月底微軟宣佈第二季財報中有9億美元的庫存減損，將來幾百萬台Surface RT、Surface Pro系列平板電腦，會打七折到七五折的低價方式廉價出清。這也驗證了WinARM的方程式也是行不通的。
穿戴式裝置是下一波CPU/OS角逐新戰場
由於Google的營收比例集中在網路廣告、雲端服務，以至於Android OS的硬體授權金可以壓到最低，日後憑藉著搭售Android OS的行動裝置的龐大累積出貨量，以及Google的搜尋服務、廣告、雲端服務等方式營利，這是微軟僅能靠作業系統綁Office套裝軟體所不能比的。Google與品牌大廠全力推廣憑藉WiFi上網的Chromebook筆電，售價壓低到299？399美元不等，預估今年可破百萬台，這對微軟在筆電OS市佔率的後續影響為何，值得密切注意。
Windows Phone部份，雖然藉由NOKIA的全面站台力挺之下稍有起色，但截至第二季為止，Windows Phone8在智慧手機的市佔率僅4%，並且首度超越過去在商務市場上知名的黑莓機(BlackBerry)的市佔表現，但看起來目前仍不足以威脅到Android、iOS的地位。
報價達1,500美元的Google Glass智慧型眼鏡，雖處於最早期的創新發明階段，尚未跨越早期搶鮮使用者的鴻溝，但隨著Google與雷朋(Ray-ban)、Tim’s Ford眼鏡的合作，已經能兼顧時尚外型與配合人體工學的穿戴式應用。另外像是具備藍牙/WiFi傳輸、彩色O-LED顯示的智慧手錶，目前推出的廠商也有增多之勢。業界預料2014年新一波行動平台的征戰，將會從智慧眼鏡、智慧型手錶等穿戴式裝置揭開序幕。
