seagate
活動+
 

旺宏電子掌握嵌入式應用的非揮發性記憶體大商機

旺宏電子(Macronix)行銷中心 林民正處長

陳毅斌 / 台北

2017年的記憶體晶片價格是漲翻了,無論是DRAM或是各式快閃記憶體全部都漲,全球前十大半導體廠商中,有5家從事記憶體晶片的設計與製造業務,產值都水漲船高,基本上都是美國和南韓廠商的天下,而且無論美方還是韓方,都不願意打價格戰,2018年多方看好之際,價格似乎仍不見頹勢。

記憶體產業有著濃厚的景氣循環的特性,市場需求與業界的製造產能之間的劇烈拔河,現今除了DRAM與3D NAND等先進製程記憶體之外,多年下來產業界已不輕易再蓋新的晶圓廠,轉而投注不同記憶體產品組合的搭配選擇,以追尋微妙的平衡。台灣記憶體產業目前也走出一波爆發式發展趨勢,這次專訪台灣以非揮發性記憶體(Non-Volatile Memory)設計與製造為主的旺宏電子(Macronix)行銷中心處長林民正先生,討論快閃記憶體市場近期翻天覆地的轉變與未來的發展。

非揮發性記憶體製造產能供需出現嚴重缺口

「市場需求的激增,當然是記憶體價格推升的原因之一,但供給面的短缺更是重要的推手。」林民正一開始就指出非揮發性記憶體,在供應端產生重要的變化,首先蓋新廠是大多數快閃記憶體廠商不願去碰的議題,蓋1座十二吋晶圓廠至少需要新台幣一千億元的資本支出,供給諸如SSD固態硬碟及智慧型手機等當紅產品的記憶體產品,由於其每年能創造市場產值超過500億美元市場大餅,才有蓋新廠的空間,至於產值只佔5%以下的低容量記憶體,這個議題根本乏人問津。

再者,自2007年iPhone問世後,徹底顛覆了整個消費性電子產業, 許多過去傳統的主要電子產品如數位相機、MP3隨身聽、掌上型遊戲機、個人影片播放器…等,幾乎被人手一台智慧型手機給消滅殆盡,林民正指出,NOR快閃記憶體產能過剩情況在2013年創下新高,記憶體價格幾番在谷底徘迴之餘,主要的記憶體大廠隨即退出低容量記憶體市場,轉向如 3D NAND快閃記憶體的主流產品,2017年全球可以生產低容量的快閃記憶體的晶圓廠剩下不到5座,尤有甚者,過去可以在2D NAND與DRAM製程切換調變的廠商,在機台逐步轉向3D NAND之後,彈性不再,迫使快閃記憶體製造產能一去不回頭,所以早從2016年起,供給已漸不及市場需求, 導致之後價格開始扶搖直上。

創新應用讓低容量快閃記憶體重現商機

林民正再回來看需求端的改變,物聯網的議題歷經幾年的醞釀之後,2016年底也開始走多,許多前所未見的新興應用大放異彩,在智慧城市與智慧家庭的應用趨勢的推波助瀾之下,高幅度成長,新的應用搭載低容量快閃記憶體(SLC NAND及NOR Flash),造成市場上的供需產生更大的失衡,例如共享單車,因為需要GPS定位,需要中低容量的NOR快閃記憶體,冰箱、洗衣機, 冷氣等白色家電系列,甚至連吸塵器與咖啡機都開始增置物聯網的通訊模組;另外,新世代手機面板, 如AMOLED及取代MCU內嵌快閃記憶體的SiP記憶體解決方案(MCU+KGD) 都需要更多的快閃記憶體的供給。

一個有趣的例子就是新世代智慧電子菸的裝置,由於貼緊智慧型手機的連線應用,用以蒐集與記錄使用者吸菸的訊息,所以需要記憶體,其2017年就有約一千萬的出貨數量,而2018年客戶的預估甚至衝到近2千5百萬的數量,此外,目前紅遍半邊天的智慧喇叭產品,因為中、低階產品線大量使用SLC快閃記憶體,預期2018年低容量快閃記憶體將持續供不應求,林民正樂觀地表示。

品質決定勝負

大陸的半導體紅色供應鏈崛起的現象,廣受全球的矚目,雖然大陸大量興建晶圓廠,但是品質的建立無法一蹴可幾,林民正非常有信心地表示,旺宏以不斷精進的品質優勢,專注於服務以高品質著稱的國際品牌客戶與尖端應用,舉凡車用電子、電信設備、企業級網路系統、工業自動化、智慧醫療等應用市場,都取得指標性跨國客戶的訂單,這都奠基於品質所建立的優良形象,充分發揮品牌優勢,旺宏無懼於此波紅色供應鏈崛起的效應,因為品質並非打價格戰的廠商可與之競爭。

展望往後接續幾年的大趨勢,因應低容量記憶體的供貨缺口,短期之內找不到足夠的供給,旺宏電子除了加強客戶的服務與滿足產能上的需求之外,並且積極進軍車用記憶體的市場,並立定取得該市場上50%的市場佔有率的目標,但是首要之務就是製造品質的要求,旺宏電子經歷長達二十多年的生產品質與產能供給的嚴苛淬練,採用自行開發的系統及分析方式,建立一套包含快速鑑認問題、確切偵錯、及時解決問題的品管流程的管理系統,從歷年歐、美、日客戶出貨的品質控管資料統計,2017年,旺宏對客戶的品質服務水準已從PPM(百萬分之一)標準升級到PPB(十億分之一)等級,更加助長旺宏在車用記憶體市場的領先地位。

林民正強調,目前使用在汽車上的電子裝置愈來愈多,如ADAS、車載通訊系統、IoV…..等,除了原已大量採用的高容量NOR快閃記憶體外,SLC NAND快閃記憶體更逐漸被廣泛使用,旺宏是第一家可以供給完全符合AEC-Q100車用規範的SLC NAND記憶體的廠商,目前全球主要Tier 1汽車電子供應商已經是旺宏主要的客戶,預估從2018新車款陸續上市之後會有進一步的成長,2019年還會有更大的爆發性成長。

完整產品組合,提供一站式的非揮發性記憶體專業供應商

對旺宏而言,2017年的業績大幅成長, 可望突破美元10億元,接續下來幾年的營收可望在車用、工業自動控制應用,以及新興嵌入式系統持續創新高。目前在NOR與ROM的記憶體的市佔率已經穩居第1名,在嵌入式系統所常使用SLC NAND記憶體,旺宏的市佔率居第3名,加上新產品線eMMC將於2018年完成量產上市的準備,並即將在2019年接棒成為另一重要產品線,提供包括嵌入式系統等主流的應用,將可望為旺宏創造更大的商機。

就產能上的擴張計劃而言,旺宏在NOR快閃記憶體的製程,目前計畫透過將舊有的中、低容量的產品予以升級到高階製程之後,讓每1片晶圓的產出可以再放大,可以提高20到30%的產能擴張的機會,至於下一代48奈米製程的研究與開發,也已接近完成階段。

至於SLC NAND快閃記憶體目前是用3X奈米的製程技術,約佔全球SLC NAND快閃記憶體市場15~20 %的市場佔有率,下一階段的1X奈米的製程完成升級之後,近年內旺宏的SLC NAND快閃記憶體全球市佔率希望達成30%以上的目標,隨著產能擴增計畫陸續到位,輔以靈活的市場區隔及產品應用策略,讓價格可以維持一定的穩定度,並彰顯旺宏最大的品牌價值,順利接手市場遞嬗的洗牌效應,以協助客戶在市場上創造最大的成功。

完整產品組合,提供一站式的非揮發性記憶體專業供應商