行動平台市場版圖變遷 大陸勢力崛起

DIGITIMES研究中心主任兼資深分析師簡佩萍

2013年不僅大陸行動裝置產業鏈迅速崛起，全球行動裝置排名的變化，行動平台的戰火從手機╱平板延燒到桌電，而穿戴式裝置，則將是下一波產業關注的焦點…

行動裝置規模與版圖變遷

DIGITIMES研究中心主任兼資深分析師簡佩萍指出，加計白牌在內的NB、智慧手機、平板等行動上網裝置，預估2013年達13.75億部，其中智慧手機9.5億佔69%，Tablet超過2.5億佔18%，NB有1.77億佔13%。Android在手機與平板的市佔率，從2009年4.8、0%到2012年的68.2、56.4%，預估2013年達73、67.9%。

Google聯合品牌大廠，推廣299？399美元的Chromebook筆電，預估今年可破百萬台；12吋Androidbook筆電，是否推出及時程尚未明朗。這也迫使微軟推出SST方案─具備11.6吋觸控螢幕+x86+Win8搭office軟體、售價為399美元的平板電腦。

在Smartphone方面，大陸行動產業全面崛起，白牌方案與產業鏈成熟，開始搶主流業者版圖；在2013台北國際電腦展，有品牌業者推出129美元平板，預估下半年有機會下探99美元；而白牌平板方案將越趨成熟並搶奪品牌訂單。NB部份Windows 8失靈，觸控NB無力增進NB額外銷售量，低價Touch NB加劇NB價格割喉戰，同時Tablet替代效應再擴散。

行動裝置低價 大陸業者崛起

DIGITIMES Research統計到2013年，預估高通(Qualcomm)出貨6億顆，蘋果2.6億，聯發科(MTK)2.2億，三星7,200萬顆，而大陸展訊(Spectrum)與全志(Allwinners)各自出貨6,000萬顆，較去年成長率超過100%。現在低價品牌平板，直接用大陸當地的白牌處理器。像惠普Slate 7平板採用瑞芯微(Rockchip)處理器，聯想A1000平板，採用聯發科處理器，華碩MemoPad平板採威信科電(WonderMedia)處理器，宏碁(Acer) Iconia B1平板採用聯發科(MTK)處理器，可見行動處理器廠商勢力快速崛起，並已成功打入品牌大廠供應鍊。

至於在全球與大陸Smartphone出貨量預測部份，2013年大陸市場佔37%，提高了9%；2013年全球出貨的Smartphone中，大陸出貨比例提升到38%；大陸應用處理器(AP)市佔達佔8%，大陸品牌智慧手機佔全球品牌市佔率25%，包含中興、華為、酷派、聯想等大廠，生產製造比例佔38%。

行動裝置品牌趨勢

簡佩萍認為，2013年全球前十大智慧手機品牌，成長關鍵在於新興市場。預估2013年全球智慧型手機出貨年成長率36%，其中三星出貨2.6億隻，成長率36%；蘋果出貨1.584億隻，成長16.6%；SONY出貨4,500萬隻，成長率45%；華為出貨4,500萬隻，成長率38%；中興出貨3,800萬隻，成長率26%，LG出貨4,500萬隻，成長率42%；聯想出貨4,500萬隻，成長率48%；宏達電(HTC)出貨3,400萬隻，成長率11.8%；RIM與NOKIA則都呈現衰退。

在2013年平板電腦市場上，蘋果佔29%、白牌39%、三星13%、亞馬遜4%、Google Nexus佔4%、微軟+邦諾佔2%，其他一線品牌共佔9%。在NB部份，2013年聯想佔17.9%、HP 15.4%、Dell 12.0%、宏碁佔 10.4%、華碩佔10.1%、三星佔8.2%、東芝佔7.4%、蘋果6.6%、Sony 3.1%、富士通1.5%，其餘7.7%。2013年僅聯想(Lenovo)、戴爾(Dell)、華碩(ASUS)、三星(Samsung)四大品牌市佔率有成長。除了三星在NB出貨比例有增加之外，其他聯想、宏碁、華碩的NB出貨比例均有下降。

行動平台之爭

簡佩萍指出，若分析微軟、蘋果、Google與亞馬遜四大行動平台，Google營收來源偏重廣告，亞馬遜則偏重於通路(Retail)以及數位內容(Content)，這兩家平台業者對裝置、OS、Software＆Apps的營收比重較不在意；微軟營收比重很大一部份在OS、Software和APPs，而蘋果營收比重則偏重於裝置，Content部份兩家業者的業務比重並不高，因此行動平台的攻防戰，對微軟與蘋果而言壓力較大。

但在Android存在情況下，微軟在商業模式上無法與Google競爭。因為Google廣告事業(搜尋)難被撼動，微軟投資Bing虧損連年仍無法威脅Google地位；同時Google以免費作業系統(Android、Chrome)與應用服務(Google Doc)破壞微軟商業模式，且作業系統平台開放性更勝微軟。她推估微軟無法擊敗Google而須選擇以蘋果作為對手，並被迫走向如蘋果的軟硬整合路線。

針對3大平台業者在筆電、平板與手機佔有率分析，NB部份微軟佔比超過70%，Google小於1%，蘋果佔7%；平板部份微軟佔3%，Google佔68%，蘋果佔29%；智慧手機部份微軟佔5%，Google佔72%、蘋果佔20%。目前看來2013年3大成熟裝置(NB/手機/平板)市場局勢底定，在Google著手推展Chromebook的情況下，2013行動平台之戰將轉進NB。遙望2014行動平台擴散之路，她認為智慧型眼鏡(如Google Glass)仍處於最早的創新階段，智慧型手錶與智慧電視＆機上盒(SmartTV Box)已經來到早期使用階段，穿戴式裝置可期待空間優於TV。