NVIDIA AI GPU供不應求 頂級H100代工大單鴻海搶下9成
- 陳玉娟／台北
-
ChatGPT全球爆紅，相關供應鏈表示，NVIDIA幾乎壟斷目前最紅的AI GPU市場，獲益最大，其次為獨拿晶圓代工訂單的台積電。
而A100/A800/H100的系統代工為緯創及鴻海，雖然量能與營收貢獻難以抵銷疲弱的手機、PC等消費性電子，但至少為寒冬注入一股暖流，2023年下半沒那麼冷。
NVIDIA不僅遊戲GPU庫存清得快，更受惠生成式AI應用噴發，全面迎來可望是成立以來最為強大且長期的成長動能。
3月GTC大會時，黃仁勳就信心表示，NVIDIA的技術是發展AI的基礎，在生成式AI革命的初期就參與其中。早在2016年將交付第一台DGX AI超級電腦交給OpenAI，做為ChatGPT出現突破性成果的引擎。
延伸報導NVIDIA黃仁勳再提中國市場論 中美科技戰還打得下去嗎？
黃仁勳也說：「我們正處於AI的 iPhone 時刻。」NVIDIA DGX 超級電腦一開始是當成研究AI的工具，如今全球企業全天都在運行此超級電腦，以完善資料和處理AI。Fortune 100排行榜中有半數的企業都裝有DGX AI 超級電腦。
AI GPU需求有多強，毛利有多好，由NVIDIA最新財報與展望顯見，除了NVIDIA外，供應鏈受惠程度有多大，能否加速半導體科技產業擺脫低迷氛圍，備受市場期待。
供應鏈表示，NVIDIA於2020年推出A100 GPU，採用台積電7奈米製程，當時已獲阿里雲、百度雲、亞馬遜AWS等採用，然至2022年10月卻意外遭美中衝突掃到颱風尾，A100與2023年面市、採用台積電4奈米的H100都禁止銷往中國。
由於中國市場佔NVIDIA營收比重不低，市場多預期將衝擊NVIDIA營收表現，然出乎預期的是，美國政府鬆綁禁令，NVIDIA可推出降規版A800，NVIDIA迅速湧入中國急單，百度等不問價格有多少拿多少，但真正讓NVIDIA AI GPU供不應求的就是ChatGPU所引爆的生成式AI應用全面擴大。
粗估1台H100系統要價20萬美元，NVIDIA目前來自Google、Meta、微軟（Microsoft）等雲端大廠的在手訂單，至年底遠超過10萬台，還不包括正在部署搶進生成式AI應用的全球數萬家企業與中國市場。
值得注意的是，AI GPU供不應求，NVIDIA獲益最大，其次為獨拿晶圓代工訂單的台積電，多少可填補一點聯發科等客戶所帶來的砍單缺口，拉升崩跌的7/5奈米家族產能利用率，若下半年訂單擴增，全年營收或有機會回到持平表現。
而A100/A800/H100的系統代工為緯創及鴻海，目前訂單約各半，不過下半年代工比重將有所調整，頂級高毛利H100目前鴻海約佔6成，下半年將拉升至9成，而A100則是緯創為主；專為中國市場而生的A800，
鴻海代工比重也由4成逐季降至1成。
而終端受惠的合作夥伴還有多家伺服器業者，包括思科（Cisco）、戴爾（Dell）、技嘉、慧與（HPE）、聯想及美超微（Supermicro），目前眾廠也都相當積極拉升AI GPU系統比重，全力搶食企業AI部署大餅。
事實上，NVIDIA多年來與鴻海集團合作關係緊密，除了過去自有高階品牌繪圖卡公版交予鴻海代工外，2015年所推出的SHIELD Android TV遊樂器，也是由鴻海組裝代工。
近年雙方則是擴大合作領域，2017年黃仁勳親自宣布與鴻海與廣達等台代工大廠合作，共同開發GPU導向的資料中心產品，鎖定AI雲端運算硬體市場，2022年鴻海旗下工業富聯則宣布將推出全球首批搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的伺服器系統。
另在車用平台方面，雙方也共同開發自駕平台，鴻海拿下NVIDIA自駕系統模組大單，對NVIDIA好處則是，鴻海集團生產的電動車將配備NVIDIA的電子控制單元 (ECU)及感測器，為車輛提供高度的自駕功能。
責任編輯：陳奭璁
