每日椽真：超微攜Anthropic挑戰CUDA | 智易搶進衛星供應鏈 | 上海愛晟納串起曝光機版圖的背後
- 陳奭璁
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早安。
時序進入下半年，瑞昱、義隆與譜瑞等台系指標IC設計公司本週陸續舉辦法說會，預期將說明傳統旺季的市場情況。鑒於3家廠商在PC晶片市場具有重要地位，發表的內容也被視為是下半年PC晶片需求的風向球。雖然2026年上半各家廠商認為，下半年傳統旺季應該還在，但因上半年已有提前拉貨的現象，下半年的需求熱度也就多了一些變數。
聯電7月29日舉行法說會，宣布2026年資本支出由15億美元上修至20億美元，並揭露新加坡擴產及南科建置新廠計畫，也首度公開AI業務發展目標，預估2026年AI相關營收約3億美元，未來3年挑戰10億美元規模。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）記憶體晶片價格短期內仍將維持高檔，有分析認為，背後原因並非單純受供需因素影響，而是美國為維持對中國AI競爭優勢採取的策略。
韓媒EBN產業經濟引述南韓LS證券資深研究員鄭宇成（音譯）分析，目前美國政策的優先目標並非穩定記憶體價格，而是強化AI競爭力。因此，美國似乎未將記憶體價格偏高視為重大問題，反而認為目前的記憶體價格具戰略價值。
評析：AI輔助軟體移植成新變數 超微攜Anthropic挑戰CUDA
NVIDIA算力帝國最深的根基，不只是GPU效能，而是CUDA軟體生態系。如今，這道護城河開始出現新的變數。
超微（AMD）執行長蘇姿丰在多年追趕後，不僅持續侵蝕英特爾（Intel）在伺服器CPU市場的優勢，日前更在Advancing AI 2026大會上，從GPU、CPU、網路、機櫃級系統到軟體平台，全面將NVIDIA視為直接競爭對手。
網通廠智易積極擴大非家用市場布局。除了5G固定無線存取（FWA）、企業網通產品持續成長外，近期也開始布局衛星使用者終端（User Terminal，UT）產品，目前正與歐、美衛星業者接洽，尋求切入衛星供應鏈，為未來營運增添新成長動能。
智易近年除了投入車用電子雷達、企業用交換器等產品，也開始將既有無線通訊技術延伸至衛星應用。公司表示，2025年起已開始著手研發衛星使用者終端產品，調整家用路由器的天線設計以接收衛星訊號，目前正與歐、美衛星業者洽談合作。
全球掃地機器人前五大品牌包括石頭科技、科沃斯、追覓、小米、雲鯨等的出貨量已經佔據全球近七成市佔，留給其他品牌的空間極其有限。但現階段仍有不少新玩家紛紛跳入這片紅海，而驅動力則是仍舊持續成長的市場和現階段低滲透率。
業界表示，近年掃地機器人的基本功能雖已逐漸成熟，產品普及率也持續提升，但整體市場仍未達到成長天花板，未來五年仍可維持高速成長。根據統計，光是中國掃地機器人滲透率僅約6%，歐美國家則普遍達到10%以上，而近年吸引中國品牌進軍的東南亞市場如越南同樣不到10%，幾乎每一區域市場都還有巨大的提升空間。
中國自主曝光機再傳突破，市場焦點除了落在浸潤式DUV曝光機進入小量生產，更引發外界矚目的是，一家成立不到3年的新企業上海愛晟納電子科技集團（Shanghai Aishengna Electronic Technology Group Co., Ltd.），逐漸浮出檯面。
多位半導體設備業人士透露，相較於外界熟知的上海微電子（SMEE），真正值得觀察的是愛晟納近兩年所擔任的角色。
責任編輯：陳奭璁
