Google TPU打平成本僅需1年 聯發科、博通ASIC業績有上修空間
- 劉憲杰／台北
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近期Google Cloud執行長Thomas Kurian公開表示，Google在AI伺服器的整體投資回收期不到兩年，自研晶片的回收期，更是這個數字的一半。換算下來，這意味著Google TPU，約只需要1年的時間，就能打平成本。業界也估計，這讓聯發科、博通（Broadcom）等特用晶片（ASIC）設計服務業者，後續營運更可以受惠於Google加碼進攻TPU的大方向。
IC設計業界人士表示，這就是Google之所以在自研晶片開發與量產計畫上，可以投入的強勁的力道與龐大資源的關鍵原因。「快速的成本回收時程」，更是未來Google因應市場需求、能夠持續加碼的重要底氣。
相關供應鏈業界人士指出，事實上包括聯發科在前幾次法說會中，陸續上調ASIC業務的規模，以及博通高速成長的營收表現，都可以看出Google的TPU相關訂單，動能還在持續加溫。
從供應鏈的角度來看，確實也是有產品加單，甚至為了AI的技術變化，而開出更多不同規格的情況，TPU現在已經是在NVIDIA之外，需求規模最為龐大的雲端AI晶片產品了。
Google的TPU能夠快速回收成本有幾個原因。
一方面自然是因為成本端壓得比較低，尤其和採購NVIDIA整套系統相比，自行打造TPU的機櫃系統，更能夠控制成本。
另一方面，Google在AI相關服務所能賺取的業務營收規模，也因為Google已經相當龐大的網路服務通路，而比其他雲端服務（CSP）同業，或是AI模型大廠來得更高，而這還是Google自己使用TPU的部分，現在Google在對外銷售TPU或是TPU運算服務上面，也逐步取得更多的成果。
Google TPU的市場競爭力，很大一部份就來自於這個成本效益。
根據Google自己的估算，自家方案的AI訓練價格效能優於競品2.7倍，推論則有80%的優勢，CPU有30%的優勢。一些第三方機構也算出，相比於NVIDIA的B200和B300，Google的Ironwood TPU每美元效能高出50%，每百萬Tokens的成本也比B200和B300來得低。
晶片供應鏈業者直言，隨著市場上AI晶片選擇越來越多，成本效益對於許多客戶來說已經是非常重要的採購考量。
Thomas Kurian強調，現在TPU的建置需求來源，已經不只是AI實驗室了，包括量化交易與研究的資本市場業者、避險基金與傳統銀行、生技藥廠、公部門的研究專案，以及各類科學研究的傳統高效能運算，都開始在往TPU的平台轉移。
這些全新的市場需求，不僅讓TPU的用量更加龐大，各種不同的AI運算應用竄出，也讓Google必須開出更多不同的TPU專案，並讓更多ASIC業者參與其中。
從聯發科和博通近期對於TPU的相關需求說法來看，固然聯發科確實持續擴大供應比重，相關營收的規模也有上修，但博通也強調，在TPU訓練端晶片的訂單需求非常強勁，且一些像是Anthropic採購TPU的專案訂單，也都還是博通掌握在手上。
熟悉IC設計業界人士表示，對於兩家廠商來說，雖然未來會繼續競爭市佔率，甚至還有更多同業會加入戰局，但Google的TPU整塊餅擴大的速度，還是「大到所有人都能繼續成長」的程度。
責任編輯：何致中
