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黃欽勇
  • DIGITIMES電子時報社長
為36年資歷的產業分析師,一手創辦科技專業媒體《電子時報》(DIGITIMES),著有《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》、《西進與長征》、《出擊》、《電腦王國ROC》、《打造數位台灣》、等多本著作。曾旅居韓國與美國,受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢,遍訪中國、歐美、亞太主要城市。
從台灣看世界(2):第一線觀察,讓NB說話
半導體市場大致有38%來自電腦運算相關產品的貢獻,32%來自通信產品的貢獻,而電腦運算產品主要是NB、桌上型電腦(DT)與伺服器,NB尤為大宗,掌握NB產業趨勢,大致就可以掌握電腦運算相關領域的景氣。
台廠貢獻了全球80%以上的NB,加上以L6等級(主機板)的伺服器估算,台灣的市佔率甚至高達9成以上,台廠動態在全世界當然動見觀瞻。觀察NB要以惠普、聯想、戴爾(Dell)、蘋果(Apple)、華碩、宏痐誘j廠為核心,伺服器則以Facebook、亞馬遜(Amazon)AWS、微軟(Microsoft)、Google為主,加上惠普(HP)、戴爾、SuperMicro,就大致可以掌握伺服器市場供需。
2021/7/28
從台灣看世界(1):春江水暖誰先知?
2021年過了第2季零件缺貨的高峰期,第3季庫存不足、貨塞在路上的狀況將會舒緩,供應鏈的共識是讓製造廠喘口氣,第4季配合傳統的淡季,日子應該會好過點。
從晶圓製造到IC設計,台灣廠商翻紅,《電子時報》頭版頭條出現「賣方主導,晶圓代工業景氣旺到2022年底」,這也是供應鏈的最上游,從台灣的供需狀態,可以預測產業的變化。但產業有差異性,零件供需缺貨與長短腳現象都需要長期、滾動式的追蹤,Rolling Forecast的頻率更高、更細緻,DIGITIMES也跟著做出調整。
2021/7/27
抖音閱讀心得(3):網路是中國「雙循環經濟」關鍵驅力
回到中國的網路事業,我們必須深刻理解,一旦用與中國同樣的方式創業、經營,只會變成中國市場的一部分,如果願意用不同的方式經營,那麼中國業者很可能願意以非常高的代價,取得相關的內容或客戶群。
整體而言,中國的網路新創事業經過20年歷練之後,已經是世界級的格局,在許多領域上,甚至都將成為中國「雙循環經濟」的重要環節。在中美關係出現變數之後,中國必須找到不仰賴外資也可以獨立發展的國家發展之路,因此習近平政府提出「雙循環經濟」的發展概念。
2021/7/26
抖音閱讀心得(2):打破陳規,才可能逆轉勝
過去中國媒體市場都是官方壟斷的結構,但網路新聞只要跟從政策指導,專注在與政治無關的議題,就可以兜攏那些無所事事,到處閒逛的網路遊民。中國人口夠多,加上主題內容迴避政治,可以更專注在民生娛樂議題,政府的管理模式就成了助力。不僅在新聞網站上出現這樣的現象,甚至在電子支付上也有異曲同工的現象。
我們常說:「信賴是社會進化的基礎」。過去,中國有很多偽鈔問題,中國社會的ATM、銀行密度都遠遠不如台灣,但台灣的優點,如今正好成為電子支付進化程度不如中國的關鍵。支付寶在螞蟻金服、阿里巴巴集團的幫襯下,成為社會交易的基礎。企業、社會善用資訊科技,建立了彼此信任的平台,交易情況就遠勝台灣。阿里巴巴創造一個光棍節,一天的交易金額就達到台灣人難以想像的境界,甚至讓台灣人跨境交易,融入對岸的市場架構中。
2021/7/23
抖音閱讀心得(1):台灣為什麼養不出獨角獸?
網路產業是個沒有底線的競爭行業,在美國,一出現被追捧的事業模式,人們會絞盡腦汁尋找事業模式的差異化;但在中國,競爭者相信用同樣的模式,可以砸更多的錢,用盡各種沒有道德底線的競爭方法對抗。在新聞網站與各類的出行服務之爭也可以看得出來。
《抖音》這本書的作者是來自英國資深分析師,在中國待了16年,中文流利,鑽研中國的手機與網路事業。他的觀察避開了自己人歌功頌德的侷限,也展現了一名專業分析師該有的高度與專業標準,讓我們可以用全方位的角度觀察抖音與其他中國新創產業的發展模式。
2021/7/22
台積電解密(10):居安思危,永不懈怠
莊子說「德厚信矼」,意思是長期累積實力,才能得到大家的信賴。台灣只有2,357萬人,能夠同時擁有半導體與供應鏈兩大優勢,這是歷史的偶然。
台灣人稱台積電為護國神山,媒體甚至捕風捉影地說,習近平是因為忌憚台積電緊緊連結全世界的供應鏈,牽一髮,動全身,因此不敢冒然進攻台灣。但無論有多少可信度,台積電與地緣政治的關係,從中美對峙之後已經出現新的變化。
2021/7/21
台積電解密(9):客戶關係的新境界
很多年前業界的朋友跟我說,聯電會很貼心地照顧客戶,只要到聯電下訂單的,聯電會串連客戶關係,讓彼此之間有更多的合作機會。中芯國際則以「民族工業」自居,只要是中國自家人,就可以得到最好的照顧。但台積電不然,台積電技術領先,如果產品良率不高,那也不是台積電的錯,台積電不會有錯,一定是廠商自己在設計或規格上出現了問題。
這樣的說法也許是個笑話,而時過境遷,如今也不再能對比,現在除了從客戶結構去理解彼此的差異,更要瞭解合縱連橫之間的可能性。從附表可以看得出來,世界級的IC設計公司或IDM原廠,都以台積電為最主要的代工夥伴,如果三星電子(Samsung Electronics)、聯電、英特爾、格芯(GlobalFoundries)想從台積電手上搶到更多的市佔率,那麼專注、分工與合縱連橫便不可避免。
2021/7/20
台積電解密(8):中國半導體業能彎道超車嗎?
2013年時,中國進口的半導體總額首度超過石油。根據BCG報告,2020年中國一年進口3,500億美元的半導體,大概貢獻了全球6成的半導體市場需求,甚至是中國石油進口金額的2倍,「進口替代」成為中國目前最重要的國家戰略。
在中國政府大力支持下,長江存儲原本規劃目標全球3~4%的市佔率,在2022年提高到7%,中芯國際也有4個新廠的投資計畫。但中芯、長江存儲等進口設備屢屢傳出「卡關」的訊息,在中美貿易摩擦的大環境下,現在因為美國掣肘,讓中國半導體業發展充滿變數。
2021/7/19
台積電解密(7):三星是台積電假想敵,或只是鯰魚而已?
為什麼我對台積電與三星電子(Samsung Electronics)之爭這麼樂觀,無論量子技術或In-Memory Computing的技術,在2025年之前都不會是左右產業勝負的關鍵,就算三星有所突破,要進入商業運轉,並形成足夠的影響力,我想那已經是2030年代了!
三星有沒有可能與Google、亞馬遜(Amazon)、Facebook這些網路巨擘合作呢?也許是雲端、AI或者是自駕車商機,但美國網路巨擘不只有一家,不會所有企業都會跟三星合作,何況找了三星之後,其他公司當然會找台積電合作。就跟蘋果(Apple)的應用處理器(AP)一樣,三星一度超前取得領先的地位,但在台積電「夜鷹部隊」全力支持下反敗為勝。
2021/7/16
台積電解密(6):打敗台積電的幾種可能性
打敗台積電有幾種方法?我試著寫下來,其中第一項就是台灣「自亂陣腳」。半導體製造是個跟基礎環境高度連結的產業,需要很好的工程師、生產環境。大概十三、四年前,我去看張忠謀董事長時,他跟我說新竹以北,已經沒有12吋廠的土地了。
除了中南部跟台糖等國營企業有關的土地之外,國家很勉強在寶山附近擠出下一代的生產基地,目的就是讓台積電可以善用在新竹地區非常成熟的人力、水電供應環境。大家都知道,新竹缺水、缺電時,半導體廠優先。就像老一代人總是說:「總不能餓了孩子啊!」何況這個孩子還是挺會賺錢的孩子呢!
2021/7/15