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記憶體產業落底有望 AIoT、5G添柴火助攻

  • 韓青秀

記憶體市況在2019年下半可望落底,2020年5G、AI應用風起雲湧將帶來成長契機。李建樑攝

記憶體產業經過2019年上半的供需秩序調整,從第3季起市場現貨價格率先反彈,合約價跌幅趨於縮減,記憶體大廠美光(Micron)、威騰(WD)等也先後提出產業觸及谷底的看法,在旺季效應帶動下,DRAM與NAND Flash市場需求穩健回升,而人工智慧(AI)、IoT與5G行動通訊等大趨勢的推波助瀾下,記憶體與儲存的相關新應用將應運而生,並帶動下一波產業需求強勁反彈。

受到2019年DRAM和NAND價格快速下滑的壓力,2019年記憶體產業的資本支出呈現明顯下滑,如IC Insights預估2019年DRAM和NAND資本支出分別約為192億美元以及223億美元,將分別較2018年下滑19%與21%。

雖然各家記憶體大廠在2019年陸續採取調節產能或縮減資本支出,但美商應用材料(Applied Materials)透露,已經觀察到NAND資本支出將在2020年起,遠比DRAM投資先行起跑。另SEMI估計,2019年啟動建設的晶圓廠最快將於2020年上半加裝設備,部分則可於2020年中期開始逐步新增產量,未來每月新增晶圓產能超過74萬片(8吋約當產能)這也意味著記憶體業者對於長期產業前景依舊抱持樂觀,提前為產業未來成長動能預作投資準備。

儘管短期內記憶體價格仍舊處於反覆修正的變動中,但隨著2020年5G商轉啟動,5G的大頻寬、高傳輸速率與海量連接可為AI應用更大的資料負載,並結合掀起一波AIoT浪潮,AI應用越趨多元及複雜下,勢必對於資料負載需求將不斷提升。宜鼎董事長簡川勝認為,2020年AIoT放大量的成長關鍵在於5G風潮的助力,由於終端裝置與應用增加,網路傳輸能力增強,帶動實際應用需要擴大成長。

根據美光預估,全球傳輸、儲存與分析的數據量將於9年內成長10倍,到了2023年時達103ZB,而AI運算將數據分析的過程扮演要角。其中,記憶體與儲存架構將會攸關AI系統的成敗,且重要性不亞於運算單元。

由於蓬勃發展的物聯網(IoT)以及蓄勢待發的5G商機、自駕車戰場,將成為各家記憶體業者積極鎖定的兵家必爭之地。威剛董事長陳立白預測,5G、AIoT、車載等將成為三大成長動能,未來驅動全球記憶體市場從2020年大幅加溫,並在2021~2022年出現需求大爆發。