NB代工市場投入深水炸彈 廣達主帥親赴聯想搶單 智慧應用 影音
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NB代工市場投入深水炸彈 廣達主帥親赴聯想搶單

  • 李立達台北

廣達搶下聯想代工訂單,為平靜已久的NB代工市場投入深水炸彈。李建樑攝(資料照)
廣達搶下聯想代工訂單,為平靜已久的NB代工市場投入深水炸彈。李建樑攝(資料照)

地緣政治重新打亂了產業秩序。供應鏈傳出,廣達主帥親自出馬,副董事長梁次震1月親自前往全球NB龍頭廠聯想(Lenovo)總部洽談訂單。

據了解,廣達2024年重慶廠代工聯想NB、5G通訊設備等消費電子產品出貨量有望擴大,對已經穩定多年的NB代工版圖,投下一枚深水炸彈。

聯想主要代工廠出貨量

聯想主要代工廠出貨量

廣達並非聯想主要NB代工廠,出貨比重偏低,DIGITIMES Research統計,2023年第4季,廣達對聯想出貨僅21.5萬台,聯想當季出貨為998萬台,廣達出貨佔比僅2.15%。

此次梁次震親自出馬洽談訂單,傳比重將增加,然出貨相較前3大聯寶、仁寶、緯創仍低,然後續影響值得觀察。廣達對上述傳聞,不予置評。

值得關注的是,NB不僅產品發展成熟,委外代工產業也相對穩定,廣達此波大動作,由主帥親自出征,代表2意義:一為地緣政治正在改變產業秩序,二為NB復甦並不明顯,以至於各家仍然競爭激烈,套句中國流行語:內捲依舊嚴重。

NB代工訂單版圖近年穩定,ODM各擁其主,聯想主要代工廠為聯寶、仁寶、緯創。惠普(HP)為廣達、仁寶、英業達;戴爾(Dell)代工廠為仁寶、緯創。宏碁為廣達、仁寶。華碩為廣達、和碩、英業達。蘋果(Apple)為廣達、鴻海。

緯創總經理林建勳日前表示,NB產業穩定且成熟,客戶與供應商關係也很固定,主要因為NB代工的價錢透明,也很合理,客戶不會因為1~2美元之差就換供應商,好處是,價格競爭變小,然壞處是,也搶不到別人訂單。

業界分析,此次廣達大動作出擊,與聯想洽單,主因有二,一為產業景氣未完全復甦,如廣達日前內部信透露的訊息,經濟大環境2024年並未變好,「期望景氣今年會自行復甦,完全不切實際」,更重要的原因是,要因應地緣政治引發的市場新常態。

中美從2018年啟動的貿易戰延伸迄今,已成科技、國防、經濟的全面對抗,過去並未被關稅波及的NB品牌,也在進行分散生產,在泰國、越南、墨西哥等地擴大產能,在整體出貨規模成長有限下,也意味在中國生產的產能減少。

中國重慶、成都是NB組裝生產重鎮,也成為此波品牌廠分散生產衝擊最明顯的地區。對於地方政府而言,供應鏈外移不僅將讓當地用工人數減少,也同樣代表稅收與地方經濟萎縮,在過去經濟持續快速成長時,影響不明顯,然如今經濟放緩,影響更明顯。

供應鏈分析,過去中國地方政府積極招商,廠商享有土地、廠房等購置、租稅等各種優惠,如今情勢翻轉,廠商也會承受直接壓力。

惠普在2023年曾發出聲明,即使在東南亞與墨西哥等地擴充產能,然中國仍是全球供應鏈非常重要的一環,且堅定致力於重慶業務。

有ODM指出,中國目前仍是最大的NB組裝生產地區,佔比高達9成,然也有ODM指出,20年前NB供應鏈遷至上海、昆山等華東地區,10年前遷至重慶、成都等華西地區,如今又遷移到東南亞,也許短期內看不出遷移變化,東南亞尚未建立起供應鏈,然將是遲早的事。

零組件廠分析,地緣政治正在改變NB供應鏈,因為各家因應客戶需求,在不同地區設廠,一旦設廠,就需要訂單,在整體市場規模未明顯成長下,如何餵飽各廠產能?已有零組件廠不惜殺價搶單,未來可能會更嚴重。

地緣政治的另一影響是,不只全球市場分為中國與非中國2大塊,電子供應鏈也被分成2塊。

蘋果是最明顯案例,中國近年都是蘋果第3大營收貢獻市場,因應地緣政治,蘋果在印度、越南設置生產基地,主要為非中國市場,台廠是主力,而在中國生產,已逐步轉以中系廠為主。


責任編輯:陳奭璁