甲骨文AI伺服器大單一波波 台灣ODM供應鏈有感急擴產
- 李立達、杜念魯／台北
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甲骨文（Oracle）AI資料中心生意火紅，繼OpenAI訂單後，又傳吃下Meta價值200億美元大單。客戶積極往前衝，供應鏈也加速擴廠腳步，據傳甲骨文在台灣遍尋供應商，台灣電子六哥ODM大廠們，除了原本的鴻海、神達，也新增緯穎及廣達。
甲骨文是近來風頭最盛的AI資料中心業者，日前傳出，簽下OpenAI高達3,000億美元的訂單，號稱「史詩級大單」，近期又傳出，甲骨文獲得Meta高達200億美元訂單，要為Meta的AI模型提供雲端算力。
甲骨文日前法說透露，已與三家大客戶簽下4項合約，手中未實現訂單高達剩餘履約義務（remaining performance obligations；RPO）高達4,550億美元，甲骨文預估，會計年度的營收年增77%，將達180億美元，意味手中訂單規模，較目前年營收超過25倍。
因應手中暴增訂單，供應鏈盛傳，甲骨文在台瘋狂找供應商，幾乎有做AI伺服器相關零件或組裝廠商，都有被詢問。過去甲骨文的伺服器系統供應商是鴻海，如今包括緯穎及廣達均入列，然相關廠商發言體系對上述訊息，都不予置評。
甲骨文早年透過購併昇陽電腦（Sun Microsystems）成為軟硬整合的解決方案供應商，同時，也展開與鴻海之間的密切合作關係。隨著甲骨文規模持續擴大，與鴻海之間的合作也愈發密切，鴻海也成為甲骨文在硬體設備供應上的主要合作夥伴。
特別是隨著甲骨文加入美國的星門計畫（Stargate）之後，由於扮演了硬體基礎建設的主要供應商，也因此對於AI伺服器／一般伺服器的需求也持續增加。鴻海持續擴增產能，仍舊難以全面滿足市場上的所有需求。
廣達不對單一客戶表示意見，廣達僅表示，正在積極擴充產能，且手中訂單強勁，超過想像。緯穎也對AI伺服器出貨成長抱持高度信心，除了ASIC伺服器外，也表示GPU伺服器將明顯成長。
供應鏈指出，甲骨文目前的AI伺服器以NVIDIA的GB200、GB300為主，此批訂單仍以鴻海居多，值得關注的是，預計2026年下半推出的NVIDIA Vera Rubin架構，甲骨文訂單的分配，會有什麼變化？在緯穎及廣達敲開門後，鴻海是否還有主場優勢？
對於過去都將目光放在4大美系CSP的伺服器供應鏈來說，甲骨文訂單無疑是個驚喜，相關供應鏈僅表示，Vera Rubin架構時，甲骨文訂單是否會翻盤，目前仍太早，現階段的重點是要做好客戶交付訂單，提高生產良率。
除了AI伺服器訂單大增，資料中心需要的交換器，出貨量也大幅拉升。因應客戶需求，神達在美國、台灣、越南三地同步擴廠，新增產能都將於2026年陸續開出，以因應客戶訂單需求。
神達在美國加州新增2座廠房，一座預計第4季試產，另一座2026年第1季完工，都將在2026年量產。台灣擴產在竹南，預計第3季完工，第4季量產，此外，也在尋覓新的廠房，以便再擴充產能。在越南以L6的打板為主，2025年底完工，2026年量產。
責任編輯：何致中
