（獨家）華邦電NOR Flash首度打入NVIDIA供應鏈　挑戰奪5成市佔

AI伺服器對NOR Flash用量及容量同步提高，傳出華邦電首度打入NVIDIA供應鏈。符世旻攝（資料照）

AI伺服器帶動記憶體需求爆發，NVIDIA新一代Vera Rubin平台年將於2026年下半放量出貨，記憶體業界傳出，華邦電NOR Flash將配合客戶出貨進度，下半年正式打入NVIDIA供應鏈，未來可望在Vera Rubin平台取得主要市佔率，預料AI伺服器對產能強勢排擠效應顯現，持續推升高容量NOR Flash的後勢價格走揚。

根據預估2026~2027年伺服器相關的記憶體位元需求，將呈現40%年複合成長率（CAGR），不僅排擠DRAM產能供應，AI資料中心與邊緣運算需求爆發，導致單機搭載的NOR Flash容量與用量均激增，尤其是新一代伺服器機櫃大量增加交換器（Switch）或網路介面卡（NIC）等對外聯通的網通需求，NOR Flash用量更呈現倍數成長。

據悉，過去NVIDIA的AI晶片平台，主要搭配美光（Micron）的NOR Flash，隨著AI伺服器建置數量倍數級成長，且單一機櫃搭載NOR Flash顆數提高，Vera Rubin平台的機櫃需要搭配高達600顆以上NOR Flash，受到既有供應量已無法完全滿足，華邦2026年下半確定打入Vera Rubin供應鏈，且供貨比重將持續提高。

對此，華邦電表示不評論單一客戶的傳聞。

華邦先前曾指出，AI資料中心、邊緣AI運算及智慧終端的需求升溫，整體記憶體產業呈現結構性供不應求，故缺貨範圍不侷限於DRAM，包括NOR Flash與NAND Flash同樣供給吃緊。

業界透露，華邦低調布局AI資料中心市場，早從GB200時期便曾經送樣驗證，但當時NOR Flash尚未出現缺貨問題，客戶對於驗證新供應商的興趣缺缺。

到了GB300時期，供貨逐漸吃緊，進入新一代Vera Rubin平台後，整體系統搭配130萬個元件所組成，包括72顆Rubin GPU和36顆Vera CPU，而扮演開機、系統初始化與韌體儲存等關鍵角色的NOR Flash，也大幅提高用量，單顆容量從4Mb~2Gb不等。

儘管NOR Flash單價不高，但由於對伺服器整機穩定運作具有重要影響，雲端客戶對於NOR零件供應更著重於品質穩定，讓NOR Flash在AI伺服器機櫃的價值量翻倍。

另一方面，中美角力趨勢下，雲端服務大廠（CSP）為了避免爭端，已鮮少採用中國供應商。隨著美光將營運重心轉向高頻寬記憶體（HBM）及高階DDR5，對NOR產能擴充趨於保守，而旺宏近期受惠於MLC NAND缺貨導致價格暴增，其eMMC產品將成為營運成長主動能，華邦電則可趁勢擴大Vera Rubin的供貨比重，預期2027年有機會取得半數的市佔率。

此外，隨著AI落地化趨勢，推論功能重要性提高，推論型伺服器受到通訊與網卡功能加強等需求，將逐步取代一般傳統伺服器。

業界人士指出，此趨勢下，NOR Flash在推論型伺服器的使用數量雖不一定增加，但單顆容量也普遍提高，例如從原本256Mb變成512Mb、1Gb變2Gb。

相較於SLC NAND或MLC NAND，由於國際大廠相繼退出2D NAND，推升市場價格快速飆升，而NOR Flash價格雖然也跟進調漲，但漲幅仍落後於2D NAND產品，目前NOR Flash也是華邦電旗下記憶體毛利率較差的產品線，且單片Wafer產值計算較低。

市場預期，隨著NOR Flash擴大應用至AI伺服器，加上汽車電子對於高密度NOR Flash需求成長，邊緣AI裝置因應地端運算需求增加，使得256Mb以上高容量NOR Flash用量提升，預計2026年下半~2027年NOR Flash價格將存在續漲空間。

預估2026年上半NOR Flash受到交期延長及配貨影響，合約價漲幅達到100~120%，受到新增產能有限以及終端需求用量成長等影響，下半年價格將續漲60~65%以上。

責任編輯：何致中