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當《全球企業樂觀指數分析報告》碰上《台灣企業樂觀指數調查》

  • 張丹鳳台北

美商鄧白氏2024年1月在台灣正式推出《全球企業樂觀指數分析報告》(Global Business Optimism Insights),簡稱GBOI。GBOI目的在衡量全球企業的樂觀程度,並提供獨特且全面的見解探討商業領袖們對成長、營運和投資預期及展望。推出兩年的《台灣企業樂觀指數調查》(Business Optimism Index),簡稱BOI。BOI目的在衡量台灣商業社群的脈動。

GBOI之於台灣,是外銷指引;BOI之於台灣,則是內需觀察。2024年第1季的美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)顯示,從2023年第4季的53.5上升至57.0,顯示全球企業正向樂觀。從全球角度來看台灣企業高度正向樂觀,與日本、瑞士、波蘭、西班牙同落在第一象限。2024年第1季的美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)為75.0,比上一季成長7.3%,比2023年同期成長22.4%,連續第4季回升,2024 年第1季所有六個參數(即銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準和員工數)的樂觀程度均有所上升。銷售量與銷售價格的樂觀指數達五季新高,新增訂單量與淨利潤的樂觀指數亦達六季新高。

《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI) 32個先進經濟體的經濟表現。鄧白氏

《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI) 32個先進經濟體的經濟表現。鄧白氏

全球供應鏈重組=供應鏈在地化趨勢X擴大全球化業務規模

美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)指出,在經歷了一系列的衝擊,包括全球性的疾病、衝突及緊縮貨幣後,如今企業對全球經濟大多抱持著成長心態與樂觀的態度。隨著先進市場中央銀行機構結束緊縮貨幣政策,市場振奮情緒直接反應在金融和投資信心上,整體上呈現樂觀態度。而近期舉辦的聯合國氣候變遷大會COP28的協議結果,體現了全球在環境、社會和公司治理(ESG)議題上的積極態度與合作協調,更反映全球永續意識的成長。

然而,全球企業供應鏈連續性的信心似乎面臨壓力,受到地緣政治和氣候事件的影響,造成企業改變物流路線並堵塞了運輸路線。企業在經歷了Covid-19和過去四年的動盪地緣政治環境後,有愈來愈普遍的供應鏈在地化的趨勢,不過,非常有趣的是,各企業仍然不斷在擴大其全球化的業務規模,並希望朝全球供應鏈重組的方向執行。

主要發現:
1.全球企業樂觀指數:從2023年第4季的53.5上升至2024年第1季的57.0,反映了先進經濟體中的企業對於吸收地緣政治和政策震盪的能力感到更加自信,並將注意力轉向成長機會。

2.全球供應鏈連續性指數:由2023年第4季的51.1急劇下降至2024年第1季的47.9,表明供應鏈連續性進一步惡化。原因是世界不同地區的地緣政治緊張局勢、貿易爭端以及氣候引起的海上貿易中斷,導致交貨成本上升和交貨時間延遲。

3.全球商業財務信心指數:在2024年第1季達到59.9;表明資金可用性預期改善,反過來說,將有助於降低金融風險。

4.全球商業投資信心指數:在2024年第1季達到58.7。這個數值反映了極高的樂觀水平,表明企業尋求投資機會的信心增強。

5.全球企業ESG指數:在2023年第4季上升了7%,相比之下,2023年第3季下降了4.7%,反映了全球企業對可持續實踐的承諾出現了積極的轉變。

《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)五項指數。鄧白氏

《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)五項指數。鄧白氏

應用美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)讓企業掌握國際先機

美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI),調查涵蓋32個先進經濟體【德國、法國、英國、瑞士、波蘭、西班牙、瑞典、匈牙利、義大利、捷克、荷蘭、挪威、美國、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、俄羅斯、印度、日本、南韓、台灣、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其、阿聯、以色列、埃及、奈及利亞、肯亞、南非、澳洲】、17個產業【住宿及餐飲業、營建工程業、金融及保險業、資通訊業、汽車及其零件製造業、機械設備製造業、藥用藥品&化學&橡膠&塑膠製造業、電子零組件製造業、食品飲料煙草、金屬製品製造業、紡織&木材&紙業&皮革製造業、礦業及土石採取業、其他服務業、不動產業、運輸及倉儲業、電力及燃氣&用水供應業、批發及零售業】、3種企業規模【大型、中型、小型】約10,000家企業進行調查,綜合得出的5項指標指數【全球企業樂觀指數、全球商業供應鏈連續性指數、全球企業財務信心指數、全球商業投資信心指數、全球企業ESG指數】。

2024年第1季的美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)指出,歐美日市場對市場均持有高度正向樂觀。究竟要如何應用報告讓企業掌握國際先機,以台灣為例:台灣全年出口值為4324.8億美元,主要成長出口國為歐美日市場,又以資通訊產品(例如:手機電腦、車載電子等)與電子零組件(晶片、面板等)為口大宗。隨著資訊科技進步發展,人工智慧廣泛應用,歐美各國持續換機潮,以及日本半導體產業聚落形成,2024年對資通訊業及電子零組件產品有持續需求。

2024年第1季國際市場對該兩大產業樂觀指數如下說明

資通訊產業(A)全球企業樂觀指數57,顯示國際看好資通訊產業發展;(B)全球供應鏈連續性指數52.8,更顯示全球對該產業供應鏈連續性信心。

電子零組件製造業(A)全球企業樂觀指數53.4,顯示國際看好資通訊產業發展;(B)全球供應鏈連續性指數44.5,顯示該產業國際供應鏈連續性方面較不樂觀,企業可在國際供應鏈管理上評估相關因應對策,以降低負面影響。

美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)能協助台灣企業,把握產業出口優勢,有效分散國際布局,增加與國際經貿鏈結,並能同時把關國際貿易風險。

2024年第1季的美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)75.0已連續上升四季度

針對2024年第1季的美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI),鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)表示,「受益於出口反彈和民生消費的持續成長,台灣經濟正在回升,企業樂觀指數達到五季度以來的最高水平—自 2023年第1季以來的高峰。基本工資的提高和對電子產品的預期需求復甦,以及對電動車、再生能源和人工智慧(AI)的增加需求,紛紛提振企業樂觀度。企業預期2024年第1季的新訂單需求也來到六季度以來的最高點。當然外部環境和通膨上升等不可預測變數,對企業看待市場持續復甦的樂觀立場會有重大影響,因此密切觀測國際商業情勢也至關重要。

2024年第1季的美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)為75.0,比上一季(69.9)成長7.3%,連續第4季回升,年增自2023年第1季度開始反彈,銷售量與銷售價格的樂觀指數達五季新高,新增訂單量與淨利潤的樂觀指數亦達六季新高。

2024年受到利率下降自用型買家回籠與店面租賃因觀光回流而復甦,不動產與租賃市場交易能量活絡,在銷售價格與新增訂單量預期上最為樂觀。然而與不動產與租賃業相關的營建業,卻面臨土地取得、建材漲價與缺乏人力等因素,在備貨水準預期表現上較為保守。

2024年農曆年假期長達7天,可預期返鄉出遊人潮對交通服務需求激增,交通運輸業在銷售量與淨利潤預期表現上也最為正面樂觀。

方法論:美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)是由5項客觀量化指數組成

美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI)是由5項客觀量化指數組成,包括:(A)全球企業樂觀指數、(B)全球商業供應鏈連續性指數、(C)全球企業財務信心指數、(D)全球商業投資信心指數、(E)全球企業ESG指數。

A、B、C、D為預測型指數,反映了對下一季度的商業預期,針對還未發生的情況有所掌握。E為非預測型指數,必須等每季結束時,實際核實表現及實踐成果才會知道指數。大、中、小型想要了解全球總體經濟和國際趨勢,實應參考美商鄧白氏《全球企業樂觀指數分析報告》(GBOI);想要了解台灣本地經濟現況與商業發展,則可參考美商鄧白氏《台灣企業樂觀指數調查》(BOI)。